矩子科技(300802)、天准科技(688003)、精测电子(300567)、凌云光(688400)、美亚光电(002680)、先导智能(300450)、劲拓股份(300400)等
机器视觉起源于上世纪 50 年代,Gilson 提出了 光流 之一概念,并在相关统计模型的基础上发展了逐像素计算模型,标志着二维图像统计模型的发展。
1969 年至 1979 年,在成像传感器诞生的驱动下,机器视觉进入产业萌芽期。此时受制于半导体工艺成熟度和成本等因素,机器视觉只在高端的科学研究和航天、军工项目中才有少量初级应用,尚未形成完整的概念。1980 年至 1989 年,在应用的驱动下,机器视觉进入起步期,机器视觉的概念首次在产业界被提及,但未形成精准的定义。1990 年至 1999 年,在应用的进一步驱动下,机器视觉产业进入成长波动期。2000 年至 2009 年,在应用和算力的共同驱动下,机器视觉进入产业高质量发展早期。2010 年至 2020 年,AI 算法的发展推动机器视觉进入发展中期。随着机器视觉应用的爆发式扩展,2020 年后机器视觉将迎来快速地发展期。
从国外机器视觉行业投融资情况看,海外机器视觉行业投融资热度较小。在 IT 桔子 中搜索关键词 机器视觉 相关的投融资事件,据其不完全统计,截至 2023 年 1 月 6 日,过去六年内海外市场共发生 13 起投融资事件,融资主体多为机器人研发商。
国际机器视觉市场的高端市场主要被美、德、日品牌占据。美国康耐视(Cognex)、德国巴斯勒(Basler)、日本基恩士(Keyence)和欧姆龙(Omron)等都是在机器视觉领域拥有技术积累和良好客户口碑的国际巨头公司。其中康耐视和基恩士作为全球机器视觉行业的两大巨头,垄断了近 60% 的全球市场占有率。
国际领先的机器视觉公司康耐视 2021 财年和基恩士 2021 财年的营业收入分别约为 66.91 亿元和 323.42 亿元。结合 Markets and Markets 对全球中国市场的估计,2021 年日本基恩士全球市场占有率为 55%,中国市场占有率为 38%;美国康耐视全球市场占有率为 9%,中国市场占有率为 7%。两大龙头体量远大于国内的奥普特、天准科技等一流厂商,国内仍以中小规模企业为主,相比国外龙头有较大的成长空间。
从全球机器视觉行业区域发展来看,欧洲、北美和亚太地区占据全球机器视觉市场份额的 90% 以上,因此机器视觉企业也主要分布在欧美地区和亚太地区。其中,北美地区有工业相机制造商 Teledyne DALSA、机器视觉全球有突出贡献的公司康耐视等;欧洲地区机器视觉企业分布以德国最为集中,有机器视觉领域全球龙头 Basler、光源和镜头企业卡尔蔡司等;亚太地区中,日本和中国机器视觉企业较多,日本企业中基恩士、欧姆龙等企业入局较早,技术发展较为先进,已成为行业领先企业。中国企业中,奥普特是光源设备制造商,经过十余年发展,在光源领域获得一定的市场占有率,具备较高的国际竞争力,除此之外,商汤科技、矩子科技等机器视觉软件开发商也在慢慢的提升、技术水平慢慢地提高,其中商汤科技曾获得多个国际机器视觉技术赛事奖项。