【华为掘金百亿机器视觉市场!人形机器人掀新浪潮 业内直言竞争加剧】机器视觉产业链持续活跃,华为诺亚方舟实验室日前发布MindSporeEditing底层视觉套件,奥比中光昨日公告拟投资10亿元建设3D视觉感知制造基地。欧菲光、海康威视、奥普特、凌云光、安联锐视等A股公司已覆盖产业链上下游。业内人士提醒,部分零部件的国产化率仍有待提高。 在机器视觉业务条线宣布取消数月之后,华为诺亚方舟实验室日前正式对外发布了MindSporeEditing底层视觉套件,意味着华为在领域的探索仍在继续。 除华为外,奥比中光-UW(688322.SH)24日晚间还公告拟投资10亿元建设3D视觉感知制造基地,称要“把握具身智能机器人产业的发展机遇”,产业链持续活跃。GGII预测,2027年机器视觉市场较2022年将翻超3倍,近400亿市场待释放。A股市场上,欧菲光(002456.SZ)、海康威视(002415.SZ)等头部厂商早已入局。不过,行业内人士提醒,目前部分零部件国产较海外上有差距,且产业“内卷”加剧,行业机遇与挑战并存。 据昇思MindSpore官微,近日,华为诺亚方舟实验室基于昇思MindSpore AI框架打造了MindSpore Editing底层视觉套件,针对主流底层视觉任务SOTA算法及模型进行实现和统一设计,提供易用的训练、推理接口,并基于MindSpore+Ascend进行极致性能优化。作为一款高性能底层视觉开发和应用套件,MindSpore Editing已在昇思开源社区正式对外发布1.0版本,面向广大开发者开放使用。 此消息一出,产业链立刻躁动,23日,机器视觉产业链集体爆发,其中安联锐视(301042.SZ)涨超15%、大恒科技(600288.SH)涨约9.98%、盾安环境(002011.SZ)涨超5%。 目前,机器视觉产业下游已大规模应用于安防产业和消费电子、光伏、锂电等领域的工业生产里,随着近期大热的人形、AI等技术的兴起,机器视觉产业迎来新一轮增长机遇。 24日晚间,奥比中光发布了重要的公告称,拟与佛山市顺德区人民政府签订《3D视觉感知产业智能制造基地建设项目投资合作协议》,投资建设“3D视觉感知产业智能制造基地建设项目”,公司计划总投资不少于10亿元,其中固定资产投资不少于5亿元。同时奥比中光还表示该投资项目将有利于公司逐步扩大3D视觉传感器和激光雷达供给规模,保障公司把握具身智能产业的发展机遇,在AI时代打造AI视觉与机器人视觉中台。 “随着机器视觉硬件方案的不断成熟和运算能力的提升,以及机器视觉软件在各种应用解决方案、3D 算法、AI 模型等方面的逐渐完备,机器视觉在电子产业应用的广度和深度都将提高。”方面告诉记者。 GGII多个方面数据显示,2022年中国机器视觉市场规模170.65 亿元(该数据未包含自动化集成设备规模),其中2D视觉市场规模约为152.24亿元,3D视觉市场约为18.40亿元;预计至2027年我国机器视觉市场规模将超过560亿元,其中2D视觉市场规模将超过400亿元,3D视觉市场规模将接近160亿元。 国内的机器视觉领域已形成了庞大的产业链,从以镜头、工业相机、图像捕捉与处理系统等软硬件研发制造组成的上游环节,到智能化机器视觉集成组装为主的中游环节。 此外,2D向3D转化也是产业趋势之一。高工机器人研究所所长卢瀚宸表示,原有的2D视觉在精度和距离测量方面均出现部分技术局限,市场对3D视觉的需求开始与日俱增。虽然3D视觉系统目前在整个视觉系统中的占比还不大,但毋庸置疑的是,3D视觉正以肉眼可见的速度快速成长。 A股市场上,已拥有奥比中光、奥普特(688686.SH)、凌云光(688400.SH)、、、等覆盖产业链上下游的多家上市公司。 奥比中光是3D视觉感知整体技术方案提供商,也是国内主要的服务机器人3D视觉提供商,为机器人客户提供单目结构光、双目结构光、、iToF 在内的完整视觉感知产品,并具备长达7年的行业落地经验。 其证券部工作人员还日前向记者表示,公司的3D视觉产品能用于人形机器人上。卢瀚宸表示,人形机器人用的视觉更多是双目的,目前奥比中光是少数国内拥有双目机器视觉的企业。 系安防ODM厂商,基本的产品为机器视觉系统中使用的摄象产品。其部人士日前向记者表示,公司与华为长期合作,为华为代工机器视觉领域产品。据了解,2020年公司与华为建立JDM 联合开发模式,当年华为作为公司第一大工程类客户,销售占比超过90%。 欧菲光方面向记者介绍,公司于在2017年展开3D Sensing 研发技术和产业链整合,全面布局结构光、双目、I-ToF、D-ToF、DVS、多光谱等技术,并能提供全栈式系统解决方案。公司在机器视觉技术在智能手机、智能汽车,以及智能机器人、智能锁等新领域产品上均有量产应用。 值得注意的是,产业链发展如火如荼,机器视觉市场也存在的不少挑战也不容忽视。 首先是部分零部件的国产化率仍有待提升。2022年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额均已超过70%,其中光源国产化率超过90%,镜头国产化率80%左右,2D相机国产化率超过70%,3D 相机国产化率超过60%,视觉软件国产化率超过40%。但高端镜头、3D相机、智能相机、视觉软件等高价值领域依赖进口。 此外,多位受访的人说目前机器视觉市场之间的竞争极为激烈,“机器视觉行业的内卷化竞争加剧,竞争的边界日趋模糊,加剧了行业的无序性;此外,在工业领域,下游的非标性对机器视觉的易部署和可复制提出了较大的挑战,这既是视觉企业的门槛也是掣肘之一。”卢瀚宸道。